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Die 23jährige Valentine, Studentin der Genfer Universität und nebenbei Fotomodell, begegnet zufällig einem pensionierten Richter. Als sie entdeckt, daß der alte Zyniker die Telefongespräche seiner Nachbarn abhört und mitschneidet, reagiert sie empört. Dennoch entwickelt sich eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden. Valentines Nachbar Auguste besteht sein Jura-Examen, erlebt die erste große Enttäuschung in der Liebe - ohne jemals Valentine zu begegnen. Erst am Ende, als eine schreckliche Katastrophe eintritt, laufen ihre Lebenslinien zusammen.