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Der kleine Jakob wird eines Tages von einer unheimlichen alten Frau verzaubert und muss der Hexe sieben Jahre lang als Koch dienen. Danach können ihn seine Eltern nicht mehr erkennen, denn die Hexe hat ihn in einen Zwerg mit langer Nase verwandelt.

Der Zwerg "Nase" wird am Hof des Herzogs zwar ein berühmter Koch, doch wie gelingt es ihm, seine richtige Gestalt wiederzuerlangen? Nur ein geheimes Kräutlein und die sprechende Gans Mimi können ihm helfen.