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Ilaria ist Lehrerin in Rom. Eines Tages wartet vor ihrer Wohnung ein junger Äthiopier und behauptet, ihr Neffe zu sein. Vor diesem Hintergrund erzählt Melandri eine Geschichte von Herrschaft und Unterdrückung, die von den Hochebenen Äthiopiens 1935 bis in die heutigen Flüchtlingslager reicht.