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Der 111-jährige Zauberer Pahroc hat sein Leben niedergeschrieben - in 12 langen Briefen, die an seine Enkelin Mathilda gerichtet sind. In ihnen erzählt er, wie er es als Magier geschafft hat, das turbulente 20. Jahrhundert mit zwei Weltkriegen zu überstehen, von Freunden, Feinden und von der Liebe.