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Im Auftrag Lucas Cranachs soll Barthel Briefe an einen Junker Jörg auf der Wartburg überbringen. Hinter dem Namen verbirgt sich kein anderer als Martin Luther. Der erhält Nachricht, dass einige seiner Anhänger die Reformation mit Gewalt durchzusetzen versuchen. Der Reichsacht zum Trotz kehrt Luther aus der Verbannung heim. Zurück in Wittenberg kann er unter dem Schutz des sächsischen Kurfürsten seine Lehre endlich praktisch umsetzen. Aber die radikalen Kräfte erstarken wieder. Luthers einstiger Verbündeter Thomas Müntzer wird zu seinem erbitterten Feind, als er den Aufstand gegen die weltliche Obrigkeit fordert. Ein Weg, der viele Menschen in größte Gefahr bringt. Nicht zuletzt Müntzers Frau Ottilie, die ihrem Mann selbstbewusst zur Seite steht, aber ebenso Barthels Liebste Dorothea. Eine Katastrophe bahnt sich an.