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Den Pelikan hat es schlimm erwischt. Zusammengesunken hockt er am Ufer eines Baches, so krank, dass er keine Fische mehr fangen kann. Und es kommt noch schlimmer: Vergeblich bittet er einen Bären in der Nähe, ihm etwas von seinem Fang abzugeben. Doch der denkt gar nicht dran, dem kranken Vogel auch nur einen Bissen zu überlassen und fischt unbekümmert weiter. Erst als ihm der Pelikan vom Zauberfisch berichtet, wird er hellhörig. Staunend lauscht er den Schilderungen des Vogels über die magische Kraft des Zauberfisches, die dem Besitzer unendliche Macht verleiht. Der Pelikan schlägt ihm schließlich vor, bei der Suche nach dem Wunderwesen behilflich zu sein. Er hat nur eine ganz kleine Bedingung: Der Bär muss ihn mitverpflegen.