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Jemen, 1935: Der 11-jährige Jama verliert seine Mutter und ist von da an auf sich allein gestellt. Die Suche nach seinem Vater führt ihn über Dschibuti und Eritrea bis in den Sudan. Doch auch sein Vater ist nicht mehr am Leben. Wird es für Jama trotzdem irgendwo eine lebenswerte Zukunft geben?