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Drei Königssöhne begeben sich auf Wanderschaft. Unterwegs muß der jüngste seine Brüder immer wieder davon abhalten, wehrlose Tiere zu quälen. Seine Liebe zur Natur erweist sich für ihn als Glück. Denn die Tiere werden ihm helfen, drei schwierige

Aufgaben zu lösen. Der bulgarische Künstler Iassen Ghiuselev siedelt die Geschichte in einer mittelalterlichen Umgebung an. Besonders auffallend ist sein Spiel mit ungewöhnlichen Farbgebungen und Silhouetten.