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Leutnant John J. Dunbar lässt sich an die äußerste Grenze der Zivilisation versetzen. Er will den Wilden westen erleben, bevor es ihn nicht mehr gibt. Sein einziger Gefährte: Ein Wolf, der sich ihm zögerlich nähert. Allmählich kommen sich währenddessen auch der amerikanische Soldat und die Indianer näher. Doch der Frieden hat ein abruptes Ende, als die Armee den "Indianerfreund" und gefangen nimmt...