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Eine handverlesene Delegation, darunter der junge Samurai Shiro, bricht im Jahre 1614 von Japan nach Spanien auf, um Beziehungen zu knüpfen. Dort gerät er zwischen die Machenschaften verschiedener Adelsfamilien, begegnet aber gleichzeitig der Liebe zu einer Frau, die ihn beinahe das Leben kostet.