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Eine abgeschiedene Farm im Jahr 1860: Hier lebt der zwölfjährige Silas mit seinem Vater. Eines Nachts wird er von drei bedrohlichen Reitern geweckt, die seinen Vater mitnehmen. Silas bleibt erschüttert, verängstigt und allein zurück. Nur Mittenwool, ein Geist und Freund des Jungen, steht ihm zur Seite. Als ein Pony vor seiner Tür auftaucht, trifft Silas die mutige Entscheidung, sein Zuhause zu verlassen und sich auf eine gefährliche Reise zu begeben, um seinen Vater zu finden. Eine gefährliche Reise, die ihn mit seiner Vergangenheit und Zukunft und den unergründlichen Geheimnissen der Welt um ihn herum verbindet.