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Als ein Schamane den Dorfmilizionär Fjodor Kusmitsch dazu auffordert, er solle seinen Enkel Danilka zu einem Oberschamanen ausbilden lassen, ist er geschockt. Nachdem seine Tochter und Danilka plötzlich verschwunden sind, setzt er alles daran, sie aus den Fängen der Dunklen zu befreien.