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Der Rabe Federico überredet seinen Freund, den Hund Taps, zum Ritterspiel. In die Schlacht soll es gehen, doch die Wahl des Gegners sorgt für Diskussionen. Schließlich einigen sich die beiden auf einen Eimer am Wegesrand. Als sie ihn umstoßen, überrascht sie der böse Wolf, der Beeren sammelte. Zuerst flieht Federico auf einen Baum, doch dann stellt er sich schützend vor Taps. Der Wolf frisst sie aus Diätgründen nicht, sondern verlangt lediglich das Aufsammeln der Beeren. Taps bewundert die Selbstlosigkeit seines Ritters Federico.